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国内首家A+H+G保险股要来了 中国太保拟伦敦上市
更新时间:2019-09-25 13:42:34  点击次数:

北京赛车pk10开奖结果来源:《国际金融新闻》

第一个国内A + H + G列表(上海,香港,伦敦)即将到来。

北京赛车pk10开奖结果 9月23日晚,中国太平洋保险宣布,公司计划发行全球存托凭证(GDR)并申请在伦敦证券交易所上市。 A股用作标的证券。目的是支持上海国际金融中心的建设,以响应上海国有企业的全面改革政策,进一步优化公司的股权结构,改善公司治理,促进公司的国际布局。

但是,对于资本市场的反应对于中国大宝的举动并不乐观。截至9月24日收盘,中国太平洋保险A股和H股均遭受挫折,分别下跌2.72%,4.3%。

在联交所上市

北京赛车pk10开奖结果中国太平洋保险宣布,公司已在2019年9月23日召开的第八届董事会第二十次会议上审议通过《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》(以下简称“议案”),并同意发行GDR 。并以新发行公司的人民币普通股A股为基础证券申请在GDR伦敦证券交易所上市。每个GDR的面值将根据已发行GDR和相关证券A股的转换率来确定。

北京赛车pk10开奖结果全球存托凭证(GDR),也称为“国际存托凭证”,是一种存托凭证。在全球公开交易的股票或债券,可以在两个或多个金融市场上交易。如果股票像个人一样,则存托凭证是外国居民身份证。因此,如果一家中国公司要在伦敦上市,则必须首先发行GDR。

北京赛车pk10开奖结果根据建议,本次发行的以德国存托凭证为代表的新发行基本证券A股不得超过6.29亿股(包括超额配售股份),并且不得超过发行前公司A股的10% 。

该提案指出,该GDR计划在全球范围内销售,并计划发行给合格的国际投资者和符合相关法规的其他投资者。 “这次发行的GDR可以根据国内外监管要求转换为基本证券的A股。根据《沪伦通监管规定(试行)》的要求,此次发行的GDR不能在上市之日起120天内转换为境内A股。股票。”议案强调。

促进国际布局

从定价方法的角度来看,此次发行的价格将基于国际惯例和相关监管要求,例如《沪伦通监管规定》,并考虑到公司现有股东的利益,投资者的接受程度和发行风险。簿记文件根据发行时的国内外资本市场情况确定。

北京赛车pk10开奖结果根据GDR和A股的转换率计算的发行价金额应符合适用的法律法规和香港上市规则,且不得少于公司最新的经审计的每股净资产。

北京赛车pk10开奖结果 2019年半年度报告显示,截至6月30日,中国太平洋保险的每股净资产为人民币17.93元。如果以此计算,预计此次发行总额约为112.78亿元。如果按9月23日收盘价计算的平均价格(A股36.45元,H股30.2港元),估计此次发行的金额可以超过200亿元。

根据有效期,根据发行GDR并公开发行的需要,本次发行的决议自公司股东大会决议之日起有效期为12个月。

北京赛车pk10开奖结果该提案还同意,该公司当前发行的GDR资金将用于稳步推进该公司的国际布局,并在扣除发行成本后补充资本。

北京赛车pk10开奖结果国内经纪人对中长期影响持乐观态度

花旗集团发布报告称,由于GDR在上市120天后转换为A股,考虑到GDR的发行价或大幅折价,这将稀释每股收益,因此不排除中国太平洋A股和H股可能会被稀释。在压力之下。

但是,国内经纪人大多对GDR发行对中国太平洋保险的中期和长期积极影响持乐观态度。

创始人非银(Non-Silver)表示,从中长期来看,中国太平洋保险的GDR将帮助该公司引进海外股东,改善其治理结构并增强其运营能力。同时,作为首家发行GDR筹集海外资金的保险公司,它将提前布局海外市场,并引入海外经验,以实现业务的多元化发展。

短期内,随着今年年初的提前发展,投资方对利率预期的稳定以及年底估值的回归,保险业将迎来估值修复。 “ GDR的发行将稀释当前股东的利润和净资产,但是随着市场的修复和长远的眼光,它也将在短期内稳定下来。”创始人费寅说。

申万宏源非银行集团还表示,中国太平洋保险公司是保险业的优质保险公司,也是位于上海国际金融中心的当地国有企业。 GDR发行将引入海外机构投资者,以优化公司的股东结构。完善公司治理体系具有重要作用。

北京赛车pk10开奖结果“中国太平洋保险的GDR发行在当前,并且在将来是有益的。”非银团队表示,建议继续关注发行GDR对公司治理和国际化战略的影响,并从长远角度看待公司。值。

(《国际金融新闻》记者罗格梅)

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